资产

指某种特定的投资或投资类型。资产通常为金融资产，但也可以为实物资产。某种资产可以同时涵盖多项投资，如包括特定画作在内的艺术收藏品或专用性投资等。

遗产

指已故人士遗留的资产，包括房地产、各类投资、寿险等。

流动性

指某种资产或某个投资组合当中的资产能够被买入和卖出的速度和效率。同时也可指某个投资组合筹集资金的难易程度。

边际税率

指征税对象数额的增量中税额所占的比率，即针对总体收入中超出起征点部分的征税比率。边际税率并不等同于平均税率，而且在人们做投资决策时通常将其作为衡量因素。

指定继承人

指在某个信托项目或房地产的优先受益人收到相应资产或相关费用已经支付完毕后，接受相关剩余资产的某个人或多个人。

收益

在金融和投资领域中，指某项投资带来的利润，通常每年以百分比的形式来计算。收益既可以在税前、税后计算，也可以通过其他方式进行衡量。

风险承受能力

在金融和投资领域中，风险是可以衡量的。某个人的风险承受能力可以根据其对流动性的需求、达成既定目标所需的时间以及其他因素进行客观评估。总体而言，风险承受能力通常都体现在投资者做的主观决定中。

投资期限

指从开始投资到预先确定的投资回收日为止的期限。投资期限是体现投资者风险承受能力的重要指标之一。

信托

指受托人（某个人或某个实体）依照契约等拥有另一个人或实体（即受益人）的信托财产的法律行为。富有的投资者在做遗产规划和慈善捐赠时通常会采用信托的形式。